Sözleşme Yönetimi modülü sözleşmeyi hazırlar, çok seviyeli onaydan geçirir, arşivler ve vade, yenileme, iptal tarihini hatırlatır. Faturalama ve tahsilat sözleşmeye bağlı ilerler.
Sözleşme Yönetimi, Panda ERP'nin satış ve hizmet sözleşmelerini oluşturan, çok seviyeli onaydan geçiren, tek arşivde saklayan ve vade, yenileme ve iptal tarihlerini hatırlatan CRM modülüdür. Sözleşme müşteri kartına bağlıdır; tutar ve dönem bilgisi faturalama, tahsilat ve proje yönetimine aktarılır. Aktif, bekleyen ve biten sözleşmeler tek listede raporlanır.
Yıllık bakım sözleşmesinin bitiş tarihi klasördeki kâğıtta; müşteri hizmet kesilince arıyor ya da sözleşme kendiliğinden uzuyor.
1 kişi × 2 saat / aySözleşme taslağı Word olarak satış, hukuk ve genel müdür arasında gidip geliyor; hangi sürümün son olduğu belli değil.
3 kişi × 1 saat / sözleşmeHer ay sözleşmeden tutar bakılıp fatura kesiliyor; fiyat artışı ya da ek kalem unutuluyor.
1 muhasebeci × 1 saat / haftaOnaylı tekliften ya da şablondan sözleşme açılır; müşteri, kalem, tutar, başlangıç ve bitiş tarihi kartta durur. Gelen PDF sözleşme kayda eklenir.
Tutar ve türe göre tanımlı onaycılar sırayla onaylar; yetki dışı değişiklik kilitlidir. Kim ne zaman onayladı, kayıt günlüğünde durur.
İmzalı sözleşme PDF'i kartta arşivlenir; vade, yenileme ve iptal tarihi için tanımladığınız gün önce hatırlatma düşer.
Sözleşme tutarı dönemsel faturaya, tahsilat planına ve proje bütçesine aktarılır; biten sözleşme raporda görünür, yenileme teklifi karttan çıkar.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Satış, bakım, abonelik ve hizmet sözleşmesi şablonu; müşteri ve kalem alanları karttan dolar, çıktı PDF.
Tutar, tür ve müşteriye göre onaycı tanımı; vekil onaycı, e-posta ve mobil bildirim, onay günlüğü.
Sözleşmeyi kim görür, kim düzenler, kim onaylar; onaylanan sözleşmede alan kilidi, değişiklik yeni revizyon açar.
İmzalı PDF, ekler ve revizyon geçmişi tek yerde; müşteri, tür, tarih ve tutara göre arama.
Vade, yenileme ve iptal tarihi için gün bazlı hatırlatma; sorumluya görev, yöneticiye özet bildirim.
Sözleşme tutarı dönemsel faturaya ve tahsilat planına aktarılır; fiyat artışı kalemi sözleşmeden gelir.
Hizmet sözleşmesi proje kartına bağlanır; sözleşme bütçesi ile proje maliyeti yan yana görünür.
Aktif, bekleyen, biten ve yenilenen sözleşme; müşteri ve tür bazında tutar, çıktı Excel ve PDF.
Doküman ve E-posta Ajanı; sözleşme, teklif ve yazışmalarda aranan bilgiyi kaynağını göstererek bulan, gelen e-postaları sınıflandıran Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
İkisi de olur. Şablondan sözleşme hazırlanıp PDF olarak müşteriye gider; müşterinin gönderdiği sözleşme de karta eklenir, tutar ve tarih alanları kayda yazılır. Her iki durumda da onay zinciri ve hatırlatma aynı şekilde çalışır.
Tutar eşiği, sözleşme türü ve müşteri grubuna göre onaycılar sırayla tanımlanır; örneğin satış müdürü, hukuk, genel müdür. Onaycı izindeyken vekil devreye girer. Onaylanan sözleşmede alanlar kilitlenir; değişiklik yeni revizyon açar ve zincir yeniden başlar.
Sözleşme kartındaki sorumluya görev, yöneticisine özet olarak gider; kaç gün önce gideceğini siz belirlersiniz. Hatırlatma e-posta ve mobil bildirim olarak düşer. Yenileme teklifi aynı karttan hazırlanır, onaylanınca yeni dönem sözleşmesi açılır.
Sözleşme PDF'i sistemde hazırlanır ve arşivlenir; imza süreci sizin kullandığınız e-imza ya da ıslak imza yöntemiyle yürür. İmzalı kopya karta yüklenir, imza tarihi kayda yazılır. Ajan ya da sistem sizin adınıza imza atmaz.
Sözleşmede dönem, tutar ve kalem tanımlıdır; dönemsel fatura bu bilgiden taslak olarak açılır, muhasebe onaylayıp keser. Fiyat artışı sözleşme kalemi olarak girilir, ilgili dönemde faturaya kendiliğinden yansır. Tahsilat planı cari karta işlenir.
Yetki müşteri, tür ve bölge bazında tanımlanır; satışçı kendi müşterisinin sözleşmesini, hukuk tüm taslakları, muhasebe onaylananları görür. Görüntüleme ve indirme kayıt günlüğüne yazılır. Gizli ek ayrı yetkiyle saklanır.
Aktif, bekleyen onay, biten ve yenilenmeyen sözleşmeler müşteri ve tür bazında listelenir; önümüzdeki dönemde bitecek sözleşme tutarı ve yenileme oranı raporlanır. Çıktı Excel ve PDF; Dashboard modülünde sözleşme panosu olarak görünür.
Vade, yenileme ve iptal tarihi yaklaşan sözleşmeler listelenir; gelen sözleşme PDF'inden tutar ve süre kayda yazılır, yenileme teklifi taslağı hazırlanır. Onayı ve imzayı yetkili verir; ajan imzalamaz, müşteriye taahhüt vermez.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.