Müşteri Aday Yönetimi modülü web formu, e-posta, sosyal medya ve etkinlik kaydından gelen adayı tek listede toplar, puanlar ve temsilciye atar. Adaydan müşteriye dönüşüm adım adım izlenir.
Müşteri Aday Yönetimi, Panda ERP'nin potansiyel müşteriyi kaynağından itibaren kaydeden, puanlayan, temsilciye atayan ve satışa dönüşümünü izleyen CRM modülüdür. Web sitesi formu, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik kayıt listesi tek aday havuzuna akar. Aday tanımladığınız kurallara göre puanlanır; nitelikli aday fırsata, kazanılan fırsat müşteri kartına dönüşür.
Web sitesinden gelen talep ortak adrese düşüyor; kim ne zaman döndü, kimse bilmiyor. Bazı aday hiç aranmıyor.
1 kişi × 30 dakika / günEtkinlikten dönen kartvizitler Excel'e yazılıp satışçılara e-postayla dağıtılıyor; aynı firma iki temsilciye gidiyor.
1 satış yöneticisi × 4 saat / etkinlikReklam, fuar ve referans adaylarından hangisinin müşteriye döndüğü ay sonunda elle sayılıyor; bütçe tahminle dağıtılıyor.
1 pazarlamacı × 2 saat / ayWeb formu, e-posta, sosyal medya ve etkinlik kayıt listesi CRM'e bağlanır; her aday kaynak etiketiyle havuza düşer. Google Ads, Meta Ads ve LinkedIn kampanya verisi aday kaydına işlenir.
Sektör, büyüklük, bütçe ve etkileşim gibi kriterlere göre puan hesaplanır; eşiği geçen aday bölge ya da ürün kuralına göre temsilciye atanır.
Temsilci arar, görüşme notunu karta yazar; nitelikli aday fırsata dönüşür. Her adım tarih ve kişiyle kayıtlıdır.
Aday sayısı, kaynak bazlı dönüşüm oranı ve satışa dönüşme süresi tarih aralığına göre raporlanır; hangi kanala bütçe ayrılacağı veriyle kararlaştırılır.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Web sitesi formu, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik kayıt formu CRM'e bağlanır; aday kaynak etiketiyle gelir.
Google Ads, Meta Ads ve LinkedIn kampanya verisi aday kaydına işlenir; hangi kampanyadan geldiği kartta görünür.
Tanımladığınız kriterlere göre aday puanı; eşiği geçen aday öncelikli listeye düşer, düşük puanlı aday besleme listesinde kalır.
Bölge, ürün ya da sıra kuralıyla atama; aynı firmanın ikinci kaydı mükerrer uyarısıyla eşleştirilir.
Yeni, arandı, nitelikli, fırsat, kazanıldı ya da kaybedildi; her geçiş tarih ve kullanıcıyla kayıtlı, kaybetme nedeni seçilir.
Fuar standında adayı telefondan kaydedin, kartvizit fotoğrafını ekleyin, teklif hazırlayın ve anlık not alın.
Aday sayısı, kaynak bazlı dönüşüm oranı, satışa dönüşme süresi ve temsilci bazlı sonuç; çıktı Excel ve PDF.
Kazanılan aday müşteri kartına ve cari karta dönüşür; görüşme geçmişi ve kaynak bilgisi kartla taşınır.
Satış ve Teklif Ajanı; fiyat, stok ve müşteri geçmişini bir araya getirip teklif taslağını dakikalar içinde hazırlayan Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Aday henüz niteliklenmemiş kişi ya da firmadır: form doldurmuş, fuarda görüşülmüş, referansla gelmiş. Temsilci ihtiyacı, bütçeyi ve zamanı doğruladığında aday fırsata dönüşür ve Fırsat Yönetimi modülünde aşama aşama izlenir. İkisi aynı kayıt zincirindedir.
Formun gönderdiği alanlar CRM aday alanlarıyla bir kez eşleştirilir; sonrasında her gönderim kaynak etiketiyle havuza düşer. API ile bağlanmayan sitede e-posta ayrıştırma kullanılır. Kurulumu Panda ekibi sizinle birlikte yapar, test kaydıyla doğrular.
Siz belirlersiniz. Sektör, çalışan sayısı aralığı, bütçe, ürün ilgisi, e-posta açma ve site ziyareti gibi alanlara puan verilir. Kriterler kurulumda birlikte tanımlanır, sonradan satış yöneticisi tarafından değiştirilebilir. Puan öneridir; atama kararı insanda kalır.
Sistem firma adı, e-posta alanı ve telefonu karşılaştırır; olası mükerrer kaydı uyarıyla gösterir. Temsilci kayıtları birleştirir ya da ayrı tutar. Aynı firmaya iki temsilcinin gitmesi böylece önlenir; birleştirme geçmişi kayıt günlüğünde durur.
Google Ads, Meta Ads ve LinkedIn hesapları Entegrasyon modülünden bağlanır. Form üzerinden gelen aday hangi kampanya ve reklam grubundan geldiğini taşır; kaynak bazlı dönüşüm raporunda kampanya maliyeti ile kazanılan müşteri yan yana görünür.
Evet. Uyum Mobil CRM uygulamasıyla fuar ya da ziyaret sırasında aday telefondan açılır, kartvizit fotoğrafı eklenir, not ve teklif taslağı hazırlanır. Kayıt merkezdeki havuza anında düşer, atama kuralı çalışır, temsilci bildirimi alır.
Dönem bazında aday sayısı, kaynak ve kampanya bazlı dönüşüm oranı, ortalama satışa dönüşme süresi, temsilci bazlı arama ve nitelikleme sayısı, kaybetme nedeni dağılımı. Raporlar ekranda, Excel ve PDF olarak alınır; Dashboard modülünde sabah panosuna eklenir.
Form, e-posta ve etkinlik listesinden gelen aday CRM'e yazılır, tanımladığınız kurallara göre puanlanır ve temsilciye önerilir. Mükerrer kayıt işaretlenir. Atamayı satış yöneticisi onaylar; ajan adayı aramaz, aramayı öneren görevi açar.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.