Fırsat Yönetimi modülü satış fırsatını ilk iletişimden kapanışa kadar aşama aşama izler. Tutar, olasılık ve kapanış tarihi tek boru hattında; satış tahmini dönem bazında ekranda.
Fırsat Yönetimi, Panda ERP'nin her satış fırsatını ilk iletişim, teklif, görüşme ve kapanış aşamalarında izleyen, tutar ve olasılıkla satış tahmini üreten CRM modülüdür. Fırsat müşteri ya da aday kartına bağlıdır; teklif ve satış modülleriyle aynı kayıt üstünde ilerler. Hareketsiz fırsat listelenir, kaybetme nedeni seçilir, ekip performansı fırsat bazında ölçülür.
Hangi fırsat hangi aşamada, ne kadar tutar bekleniyor; yönetici bunu haftalık toplantıda sözlü dinliyor, sonra kendi Excel'ine yazıyor.
1 satış yöneticisi × 2 saat / haftaTeklif gönderilmiş, müşteri dönmemiş; kimse hatırlatmıyor. Fırsat üç ay sonra kaybedildi olarak fark ediliyor.
1 satışçı × 1 saat / haftaÖnümüzdeki çeyrekte ne kadar satılacağı satışçıların tahminiyle söyleniyor; üretim ve satın alma plana güvenemiyor.
2 yönetici × 3 saat / çeyrekNitelikli aday ya da mevcut müşteri için fırsat kartı açılır; ürün, tahmini tutar, kapanış tarihi ve kaynak yazılır. Kart müşteri kaydına bağlıdır.
İlk iletişim, teklif, görüşme ve kapanış aşamaları sizin tanımınızla sıralanır; her aşamanın olasılığı vardır. Satışçı kartı sürükleyerek aşama değiştirir.
Teklif fırsat kartından hazırlanır; kazanılan fırsat Satış modülünde siparişe döner, kaybedilen fırsata neden yazılır.
Tutar ve olasılık çarpımıyla dönem bazında satış tahmini hesaplanır; ekip performansı fırsat bazında raporlanır. Ajan hareketsiz fırsatı işaretler.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
İlk iletişim, teklif, görüşme, kapanış; aşama adları ve sırası size göre tanımlanır, pano görünümünde sürükle-bırak.
Fırsatlar sektör, bölge, büyüklük ve ilgi alanına göre gruplanır; segment bazlı boru hattı raporu alınır.
Tutar ile olasılık çarpımından beklenen ciro; ay ve çeyrek bazında, temsilci ve ürün grubu kırılımında ekranda.
Tanımladığınız gün boyunca aktivite olmayan fırsat listelenir; satışçıya ve yöneticiye bildirim düşer.
Teklif fırsattan hazırlanır, kazanılan fırsat siparişe döner; CRM, Teklif ve Satış modülleri aynı kaydı kullanır.
Kaybedilen fırsata fiyat, rakip, zamanlama gibi neden seçilir; neden dağılımı dönem raporunda görünür.
Fırsat listesi, aşama değişikliği ve görüşme notu telefondan; ziyaret sonrası kart yerinde güncellenir.
Temsilci bazında açılan, kazanılan ve kaybedilen fırsat, ortalama kapanış süresi ve tutar; çıktı Excel ve PDF.
Satış ve Teklif Ajanı; fiyat, stok ve müşteri geçmişini bir araya getirip teklif taslağını dakikalar içinde hazırlayan Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Evet. Varsayılan aşamalar ilk iletişim, teklif, görüşme ve kapanıştır; adını, sırasını ve olasılığını siz değiştirirsiniz. Ürün grubuna göre farklı boru hattı tanımlanabilir. Aşama değişikliği tarih ve kullanıcıyla kayıt günlüğünde tutulur.
Her fırsatın tutarı ile aşamasına bağlı olasılığı çarpılır, kapanış tarihine göre döneme yazılır. Rapor ay ve çeyrek bazında beklenen ciroyu gösterir. Tahmin karar desteğidir; üretim ve satın alma planı için satış yöneticisinin onayladığı liste kullanılır.
Siz bir gün sayısı tanımlarsınız; o süre boyunca arama, e-posta, toplantı ya da aşama değişikliği olmayan fırsat listeye düşer. Satışçı listeyi görür, yöneticiye özet gider. Fırsatı kapatmak ya da yeniden açmak satışçının kararıdır.
Teklif fırsat kartından hazırlanır ve karta bağlı kalır; bir fırsatın birden fazla teklif revizyonu olabilir. Fırsat kazanıldığında son onaylı teklif Satış modülünde siparişe dönüşür. Tutar, kalem ve iskonto yeniden girilmez.
Fırsat kapanış aşamasında kaybedildi olarak işaretlenir, neden seçilir: fiyat, rakip, zamanlama, ihtiyaç kalmadı. Kart silinmez; müşteri kaydında durur ve neden dağılımı raporda görünür. Rakip seçildiyse Rakip Analizi modülünde kayıt açılabilir.
Evet. Uyum Mobil CRM uygulamasında fırsat listesi aşama bazında görünür; ziyaret sonrası aşama değiştirilir, görüşme notu ve fotoğraf eklenir. Çevrimdışı girilen kayıt bağlantı gelince merkezle eşitlenir. Yönetici aynı boru hattını tarayıcıdan izler.
Temsilci bazında açılan, kazanılan ve kaybedilen fırsat sayısı, toplam tutar, ortalama kapanış süresi ve aşama bazlı dönüşüm raporlanır. Rapor tarih aralığına göre ekranda, Excel ve PDF olarak alınır; Dashboard modülünde pano olarak görünür.
Belirlediğiniz süre boyunca aktivite olmayan fırsat listelenir, son yazışmadan sonraki adım önerilir. Aşama değişikliğini ve kapanış kararını satışçı verir; ajan aşama değiştirmez, müşteriye yazmaz, yalnızca taslağı hazırlar.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.