Müşteri Yönetimi modülü cari kartı, kişileri, görüşme geçmişini ve hatırlatmaları tek müşteri kartında tutar. Her arama, e-posta ve toplantı zaman damgasıyla karta işlenir; sıradaki temas görev olarak düşer.
Müşteri Yönetimi, Panda ERP'nin müşteri kartını, kişi listesini, görüşme geçmişini ve hatırlatmaları tek kayıtta tutan CRM modülüdür. Arama, e-posta, toplantı ve not zaman damgasıyla karta işlenir; her çalışan müşterinin tüm geçmişini aynı ekranda görür. Müşteri görüşmesi ve satış takibi için otomatik hatırlatma oluşur, satın alma alışkanlığı sadakat analizine dönüşür.
Cari kart muhasebede, yetkili kişinin telefonu satışçının rehberinde, son toplantı notu defterde; müşteriyi tanımak için üç kişiye soruluyor.
1 kişi × 20 dakika / soruMüşteri önümüzdeki ay tekrar görüşelim dedi; not telefon takviminde, takvim değişince hatırlatma kayboldu.
1 satışçı × 1 saat / haftaSipariş kesilen müşteri ancak ciro düşünce listede görünüyor; o zamana kadar rakip çoktan ziyaret etmiş oluyor.
1 satış yöneticisi × 2 saat / ayCari kartla bağlı müşteri kartı; kişiler, adresler, sektör, segment ve iletişim izni kartta durur. Excel ve eski program listesi içe alınır.
Arama, e-posta, toplantı ve not zaman damgasıyla kaydedilir; Outlook ve Gmail yazışması karta bağlanır. Kim ne konuştu, tarih sırasıyla görünür.
Görüşme sonunda sıradaki adım görev olarak açılır; teslim tarihi gelince e-posta ve mobil bildirim gider. Uzun süre temas edilmeyen müşteri listelenir.
Satın alma sıklığı, ciro ve temas yoğunluğu segment bazında raporlanır; en çok kazanç getiren segment ve kayıp riski taşıyan müşteri ekranda.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Cari bağlantılı tek kart: kişiler, adresler, sektör, segment, iletişim izni, açık bakiye ve son siparişler aynı ekranda.
Müşteri tarafındaki yetkili kişiler, unvan, telefon ve e-posta; kişi değişince geçmiş karta bağlı kalır.
Arama, e-posta, toplantı ve not zaman damgasıyla kronolojik; Outlook, Gmail ve WhatsApp Business yazışması karta bağlanır.
Görüşme sonrası sıradaki adım görev olarak açılır; teslim tarihi, sorumlu, e-posta ve mobil bildirim tanımlı.
Tanımladığınız gün boyunca aktivite olmayan müşteri listelenir; satışçıya görev olarak düşer.
Davranış, konum ve satın alma sıklığına göre gruplama; segment Kampanya modülünde ve raporda kullanılır.
Satın alma alışkanlığı, sipariş sıklığı ve ciro eğilimi; sadakat programı için aday müşteri listesi.
En çok kazanç getiren segment, temas yoğunluğu, kayıp riski taşıyan müşteri; çıktı Excel ve PDF.
Satış ve Teklif Ajanı; fiyat, stok ve müşteri geçmişini bir araya getirip teklif taslağını dakikalar içinde hazırlayan Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Aynı kayıttır, iki görünümü vardır. Muhasebe cari kartta bakiye, fatura ve tahsilatı; satış müşteri kartında kişileri, görüşmeleri ve görevleri görür. Müşteri kartı açıldığında cari kart da açılır; çift giriş ve iki ayrı müşteri listesi oluşmaz.
Arama, e-posta, toplantı ve not aktivite olarak eklenir; tarih, saat ve kullanıcı kendiliğinden yazılır. Outlook ve Gmail bağlıysa yazışma karta otomatik bağlanır. Her çalışan yetkisi kadar geçmişi görür; satışçı ayrılınca geçmiş şirkette kalır.
Görüşme kaydederken sıradaki adımı ve tarihini yazarsınız; görev açılır. Tarih gelince e-posta ve mobil bildirim gider, görev tamamlanınca kapanır. Tekrarlayan hatırlatma, örneğin her ay bakiye görüşmesi, kural olarak bir kez tanımlanır.
Müşteri grubu bazında gün sayısı tanımlarsınız; o süre boyunca arama, e-posta ya da sipariş olmayan müşteri listeye düşer. Liste satışçının ekranında ve yöneticinin özetinde görünür. Kimi ne zaman arayacağına satışçı karar verir.
Excel, eski CRM ya da muhasebe programının dışa aktarımı içe alınır; alanlar bir kez eşleştirilir. Mükerrer kayıt listesi size döner, onayınızla birleştirilir. Kişi ve adres bilgisi müşteri kartına, açık bakiye cari karta yazılır.
Açık rıza, iletişim izni ve kanal tercihi müşteri kartında tarih ve kaynakla durur. İzni olmayan müşteri kampanya listesine girmez. KVKK modülü açıksa saklama süresi ve silme talebi aynı yerden yürür; erişim kayıt günlüğüne yazılır.
Müşterinin sipariş sıklığı, ortalama tutar, son sipariş tarihi ve ciro eğilimi karttan okunur. Sıklığı düşen müşteri kayıp riski olarak işaretlenir; düzenli alan müşteri sadakat programı için aday listesine girer. Programı Kampanya modülüyle yürütürsünüz.
Telefon, e-posta ve toplantı kayıtları müşteri kartına kronolojik işlenir; uzun süre temas edilmeyen müşteri listelenir, sıradaki adım görev olarak önerilir. Kiminle ne zaman görüşüleceğine satışçı karar verir; ajan müşteriyi aramaz.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.