e-Fatura modülü faturayı sipariş ve irsaliye kaydından üretir, doğrudan GİB'e gönderir, gelen faturayı sipariş ve mal kabulle eşleştirir. Entegratör portalı arada değil; cari ve muhasebe fişi aynı anda güncellenir.
e-Fatura, Panda ERP'nin satış ve alış faturalarını elektronik ortamda düzenleyen, doğrudan GİB'e gönderen ve gelen faturayı sipariş, irsaliye ve mal kabul kaydıyla eşleştiren modülüdür. E-fatura mükellefi müşteriye e-fatura, diğerlerine e-arşiv fatura aynı ekrandan kesilir. Kesilen fatura cari bakiyeyi ve muhasebe fişini aynı anda günceller; belgeler mevzuattaki 10 yıl boyunca sistemde saklanır.
Satış faturası önce muhasebe programında hazırlanıyor, sonra entegratör portalına yükleniyor ya da yeniden yazılıyor. Numara ve tutar iki yerde tutmayınca iptal yazılıyor.
1 kişi × 5 dakika / faturaPortaldan indirilen gelen fatura PDF'ten okunup alış faturası olarak giriliyor; sipariş ve irsaliye ile farkı kimse o gün kontrol etmiyor.
1 muhasebeci × 2 saat / günMüşterinin e-fatura mükellefi olup olmadığı her faturada GİB listesinden elle sorgulanıyor; yanlış türde kesilen belge iptal ve yeniden düzenleme istiyor.
1 kişi × 30 dakika / günMali mühür sisteme tanıtılır, GİB başvurusu birlikte yapılır. Fatura şablonu logonuz ve banka bilgilerinizle düzenlenir; seri ve numara yapısı sizin kuralınıza göre kurulur.
Onaylı sipariş ya da sevk irsaliyesi tek tıkla faturaya dönüşür. Cari kart mükellefiyete göre e-fatura ya da e-arşiv türünü kendisi seçer; KDV ve vade kayıttan gelir.
Hazırlanan fatura yetkili kullanıcının onay listesine düşer; onaylanan belge mali mühürle imzalanıp doğrudan GİB'e gider. Kabul, ret ve hata yanıtı faturanın üstünde görünür.
GİB'den gelen fatura gelen kutusuna düşer; kalemler sipariş ve mal kabulle karşılaştırılır. Eşleşen fatura muhasebe fişi taslağı olur, farklı olan listede bekler, kabul ya da ret aynı ekrandan gider.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Gönderim ve alım GİB sistemleri üzerinden yapılır; aracı entegratör, ayrı portal girişi ve kontör satın alma adımı yoktur.
Cari karttaki mükellefiyet bilgisine göre belge türü kendiliğinden seçilir; e-arşiv faturanın e-posta ile müşteriye iletimi sistemden yapılır.
Onaylı sipariş ve sevk irsaliyesi tek tıkla faturaya dönüşür; toplu faturalama, iade faturası ve kısmi faturalama aynı ekranda.
Gelen e-fatura kalemleri sipariş ve mal kabul kaydıyla karşılaştırılır; tutar ve miktar farkı belge üstünde işaretlenir, kabul ya da ret buradan gider.
Logolu fatura tasarımı, banka bilgileri ve not alanı; müşteriye giden PDF kopya ve GİB yanıtı aynı kayıtta saklanır.
Kesilen fatura cari bakiyeyi günceller, muhasebe fişi taslağı oluşur, stok düşer; mali müşavir aynı kaydı görür.
Belgeler 10 yıl boyunca sistemde saklanır; tarih aralığı ve cari bazında arama, denetim için toplu dışa aktarım ve Excel listesi hazırdır.
Tarayıcı ve telefon uygulamasından fatura kesme, onaylama ve GİB durumunu görme; saha satış faturayı müşterinin yanında hazırlar.
Finans ve Muhasebe Ajanı; vade takibini, banka ile ERP eşleştirmesini ve cari mutabakat taslaklarını üstlenen Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Evet. Panda ERP GİB ile doğrudan entegredir; gönderim ve alım GİB sistemleri üzerinden yapılır. Aracı bir portal, ayrı kullanıcı ve kontör hesabı gerekmez. Mevcut entegratörünüzden geçişte eski faturalar sisteme aktarılır, numara sırası korunur.
E-fatura, karşı taraf da e-fatura mükellefiyse GİB üzerinden iletilen belgedir. E-arşiv fatura ise mükellef olmayan müşteri ve nihai tüketiciye kesilir, GİB'e raporlanır, müşteriye e-posta ile gider. Panda ERP türü cari karttan kendisi seçer.
GİB'den gelen fatura otomatik olarak gelen kutusuna düşer. Kalemler sipariş ve mal kabul kaydıyla karşılaştırılır; eşleşen fatura alış faturası ve muhasebe fişi taslağı olur. Fark olan fatura listede bekler, kabul ya da ret yanıtı aynı ekrandan gönderilir.
Ret ve hata yanıtı faturanın üstünde görünür, ilgili kullanıcıya bildirim gider. Hata nedeni açıklamasıyla listelenir; düzeltilen fatura yeniden onaya düşer ve gönderilir. İptal ve iade süreci de aynı kayıt üstünden yürür, geçmiş yanıtlar silinmez.
Mali mühür şirketiniz adına alınır; başvuru adımlarını kurulum ekibi sizinle birlikte yürütür. Mühür sisteme bir kez tanıtılır, sonraki her gönderim onay ekranından yapılır. Süresi yaklaşan mühür için hatırlatma düşer; yenileme sırasında gönderim durmaz.
Belgeler mevzuattaki 10 yıl boyunca sizin sunucunuzda ya da sizin adınıza açılan bulut hesabında saklanır. GİB yanıtı, PDF kopya ve kayıt günlüğü faturayla birlikte durur. Denetimde tarih aralığı seçilir, belgeler toplu olarak dışa aktarılır.
Cari kartlar ve açık faturalar Excel ya da eski programın dışa aktarımından içe alınır. GİB tanımı ve fatura şablonu kurulumda hazırlanır; eşleşmeyen cari listesi size döner, onayınızla kapanır. Pilot kullanım 30 gün sürer, gönderim o süre içinde canlıya alınır.
Gelen fatura kalemleri sipariş ve mal kabul kaydıyla karşılaştırılır; tutar ya da miktar farkı olan fatura sabah kısa liste olarak gelir. Eşleşen faturayı muhasebe onaylar; onaysız alış kaydı ve muhasebe fişi oluşmaz. Ajan GİB'e gönderim yapmaz. Senaryo: günlük mutabakat.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.