Entegrasyon modülü Outlook, Gmail, Google Calendar ve WhatsApp Business'ı CRM'e bağlar; e-posta pazarlama, raporlama aracı ve özel yazılımınız API ile aynı veriyi kullanır. Kopyala-yapıştır biter.
Entegrasyon, Panda ERP CRM'inin Outlook, Gmail, Google Calendar ve WhatsApp Business gibi araçlarla, Mailchimp, HubSpot ve ActiveCampaign gibi e-posta pazarlama servisleriyle, Power BI ve Google Data Studio gibi raporlama araçlarıyla veri alışverişini yöneten modülüdür. Özel iş yazılımınız API ve web servis ile bağlanır; her entegrasyon için ayrı erişim ve yetki tanımlanır.
Müşteriyle Outlook'ta yazışılıyor, önemli mesaj CRM'e kopyala-yapıştır giriyor; çoğu girmiyor, geçmiş e-posta kutusunda kalıyor.
1 satışçı × 30 dakika / günToplantı Google Calendar'a yazılıyor, CRM'deki aktivite ayrıca açılıyor; biri güncellenince diğeri eski kalıyor.
1 kişi × 15 dakika / günPower BI panosu için CRM'den Excel dışa alınıp her hafta yükleniyor; pano hep bir hafta geride.
1 analist × 2 saat / haftaOutlook, Gmail, Google Calendar ve WhatsApp Business hesabı kullanıcı bazında yetkilendirilir; hangi klasörün ve hangi kişilerin eşleneceği seçilir.
Gelen ve giden e-posta, randevu ve mesaj gönderen adrese göre müşteri kartıyla eşleşir, aktivite olarak düşer. Eşleşmeyen kayıt listeye kalır.
E-posta pazarlama aracındaki liste ve gönderim sonucu CRM segmentiyle çift yönlü eşitlenir; Power BI ve Google Data Studio canlı CRM verisini okur.
Özel yazılım, santral ya da web formu API ve web servis ile bağlanır; her bağlantının erişim anahtarı, yetkisi ve kayıt günlüğü ayrı tutulur.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Outlook ve Gmail yazışması müşteri kartına aktivite olarak düşer; CRM'den gönderilen e-posta kutunuzdan çıkar, ek dosya karta bağlanır.
Google Calendar randevusu CRM aktivitesine, CRM görevi takvime yazılır; değişiklik iki yönde güncellenir.
Müşteri mesajı karta işlenir, yanıt CRM ekranından gider; mesaj geçmişi kullanıcıdan bağımsız şirkette kalır.
Mailchimp, HubSpot ve ActiveCampaign listeleri CRM segmentiyle eşitlenir; açılma ve tıklama sonucu karta döner.
Power BI ve Google Data Studio canlı CRM verisi üzerinden pano kurar; haftalık dışa aktarım ve yükleme gerekmez.
Özel iş yazılımı, telefon santrali ve web formu için belgeli API; test ortamı ve örnek istek seti kurulumda verilir.
Her entegrasyon için ayrı erişim anahtarı, kapsam ve kullanıcı; bağlantı tek tıkla durdurulur, anahtar iptal edilir.
Hangi entegrasyon hangi kaydı ne zaman yazdı; hata ve eşleşmeyen kayıt listesi yöneticiye düşer.
Yönetim Brifing Ajanı, satış, tahsilat, stok ve üretim verisini her sabah tek mesajlık özete dönüştüren Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Outlook, Gmail, Google Calendar ve WhatsApp Business hazır bağlanır. E-posta pazarlama için Mailchimp, HubSpot ve ActiveCampaign; raporlama için Power BI ve Google Data Studio bağlantısı vardır. Listede olmayan araç API ve web servis ile bağlanır; kurulumu birlikte yaparız.
Kullanıcı hangi klasörün ve hangi kişilerin eşleneceğini seçer; yalnızca müşteri kartında kayıtlı adresle yapılan yazışma karta düşer. Kişisel e-posta CRM'e gelmez. Eşleşmeyen adres listede kalır, kullanıcı isterse yeni aday olarak açar.
Evet. Santral API ya da web servis ile bağlanır; gelen arama müşteri kartını açar, arama süresi ve notu aktivite olarak yazılır. Santral markasına göre kurulum birlikte yapılır. Çağrı kaydı dosyası santral tarafında kalır, CRM'de bağlantısı durur.
Form alanları CRM aday alanlarıyla eşleştirilir; her gönderim Müşteri Aday Yönetimi havuzuna kaynak etiketiyle düşer. API kullanılamayan sitede e-posta ayrıştırma devreye girer. Test gönderimiyle doğrulanır; mükerrer kayıt uyarısı burada da çalışır.
Hayır. CRM Panda ERP'nin modül grubudur; cari, sipariş, fatura ve stok aynı veri tabanındadır. Bu modül dış araçlar içindir. Farklı bir ERP kullanıyorsanız API ile cari ve sipariş eşitlemesi kurulur; alan eşleştirmesi kurulumda yazılı olarak belirlenir.
Her entegrasyon için ayrı erişim anahtarı ve kapsam tanımlanır; bağlantı yalnızca izin verilen alanı okur ya da yazar. Anahtar tek tıkla iptal edilir. Hangi entegrasyonun hangi kaydı ne zaman değiştirdiği kayıt günlüğünde durur; veri yalnızca sizin bağladığınız servise gider.
Entegrasyon durumu yönetici panosunda görünür; kopan bağlantı ve hata veren kayıt listeye düşer, sorumluya bildirim gider. Bağlantı yeniden kurulunca bekleyen kayıtlar sırayla işlenir. Hiçbir kayıt sessizce kaybolmaz; eşleşmeyen kayıt insana sorulur.
Outlook, Gmail ve WhatsApp Business'tan gelen kayıt CRM'e yazılır, müşteri kartıyla eşleştirilir; API ile bağlanmayan dosya ve PDF ajan tarafından okunup kayda geçirilir. Kural dışı ya da eşleşmeyen kayıt insana düşer; onayı insan verir.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.