Dashboard ve Rapor Yönetimi modülü satış, tahsilat, müşteri ve destek göstergelerini rol bazlı panolarda canlı gösterir. Her departman kendi raporunu tasarlar; eşik dışı değer ilgili kişiye gider.
Dashboard ve Rapor Yönetimi, Panda ERP'nin satış, tahsilat, müşteri memnuniyeti ve destek verisini departman ve kullanıcı rolüne özel panolarda canlı gösteren CRM modülüdür. Her kullanıcı yetkisi kadarını görür; satış temsilcisi hedef gerçekleşmesini, yönetici ekip karşılaştırmasını izler. Rapor tasarımı sürükle-bırak ile yapılır, eşik dışı değer bildirime döner.
Satış, tahsilat ve açık talep rakamları üç ekrandan alınıp Excel grafiğine dökülüyor; sunum bittiğinde veri eskimiş oluyor.
1 analist × 4 saat / haftaTemsilci bütün ekibin rakamını, muhasebe satış hedefini görüyor; kime ne gösterileceği ayarlanamıyor, rapor e-postayla dolaşıyor.
1 yönetici × 1 saat / haftaTahsilat oranı düştü, destek talebi arttı; bunu kimse o gün görmüyor, aylık toplantıda konuşuluyor.
2 yönetici × 2 saat / aySatış hacmi, boru hattı, hedef gerçekleşme, tahsilat oranı, açık talep, SLA uyumu gibi göstergeler CRM ve ERP verisinden listeden seçilir.
Satış, pazarlama, destek ve yönetim için ayrı pano; grafik ve tablo sürükle-bırak ile yerleştirilir. Kullanıcı yalnızca yetkili olduğu veriyi görür.
Pano her açılışta güncel veriyi çeker; sabah özeti e-posta ve mobil bildirim olarak gider. Eşik dışı değer ilgili kişiye düşer.
Pano ve rapor PDF ve Excel olarak dışa alınır, dönem karşılaştırması tek tıkla; tahmin göstergesi satış ve müşteri eğilimini gösterir, yorum insanda.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Satış temsilcisi, satış yöneticisi, pazarlama, destek ve genel müdür için ayrı pano şablonu; kullanıcı kendi panosunu düzenler.
Grafik, tablo ve gösterge kartı sürükle-bırak; filtre, tarih aralığı ve kırılım kullanıcı tarafından değiştirilir.
Satış hacmi, boru hattı tutarı, tahsilat oranı, müşteri memnuniyeti ve açık talep sayısı her açılışta güncel.
Temsilci bazında hedef gerçekleşme, kapanış oranı ve aktivite sayısı yan yana; dönem karşılaştırması tek tıkla.
Göstergeye alt ve üst eşik tanımlanır; eşik dışı değer e-posta ve mobil bildirimle ilgili kişiye gider.
Her kullanıcıya pano, rapor ve alan bazında görüntüleme yetkisi; bölge ve ekip filtresi yetkiye bağlı çalışır.
Boru hattı ve geçmiş satıştan dönem tahmini, müşteri eğilimi ve kayıp riski işareti; yapay zeka destekli öneri, karar sizin.
Pano ve rapor PDF ve Excel; haftalık rapor tanımlı kişilere planlı e-postayla gider, mobil uygulamada aynı pano.
Yönetim Brifing Ajanı, satış, tahsilat, stok ve üretim verisini her sabah tek mesajlık özete dönüştüren Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Bu modül CRM ve satış verisinin rol bazlı panosudur: temsilci, yönetici ve destek ekibi için günlük ekran. İş Zekası Çözümleri finans, üretim, stok ve satışı grup şirketi ve şube bazında birleştiren analiz katmanıdır. İkisi aynı veri tabanını kullanır; biri operasyon, diğeri yönetim analizi.
Evet. Hazır şablonla başlanır; grafik, tablo ve gösterge kartı sürükle-bırak ile eklenir, filtre ve kırılım değiştirilir. Tasarım için teknik bilgi gerekmez. Departman şablonu yönetici tarafından, kişisel pano kullanıcı tarafından düzenlenir; şablon değişikliği kayıt günlüğünde durur.
Pano her açılışta CRM ve ERP verisini canlı çeker; ayrı bir veri ambarı ya da gece aktarımı yoktur. Sabah özeti tanımladığınız saatte e-posta ve mobil bildirim olarak gider. Ağır raporlar için önbellek süresi tanımlanabilir; süre ekranda görünür.
Yetki pano, rapor, alan ve kayıt bazında tanımlanır. Temsilci kendi müşterisini ve hedefini, satış yöneticisi ekibini, genel müdür tümünü görür. Muhasebe satış hedefini görmez, satış tahsilat detayını görmez; kural sizin tanımınızdır. Dışa aktarım da yetkiye bağlıdır.
Göstergeye alt ve üst eşik yazılır: tahsilat oranı belirlediğiniz değerin altına inince, açık talep sayısı üstüne çıkınca ilgili kişiye bildirim gider. Bildirim e-posta ve mobil; kime gideceği gösterge bazında tanımlanır. Uyarı geçmişi raporda görünür.
Boru hattındaki fırsat tutarı, aşama olasılığı ve geçmiş dönem satışından dönem tahmini hesaplanır; müşteri eğilimi sipariş sıklığı ve son temas tarihinden türetilir. Yapay zeka destekli öneri karar desteğidir; hedef revizyonunu ve aksiyonu yönetici belirler.
Pano ve rapor PDF ve Excel olarak dışa alınır; haftalık ya da aylık rapor tanımlı kişilere planlı e-postayla gider. Dönem karşılaştırması ve açıklama alanı raporda yer alır. Mobil uygulamada aynı pano telefondan izlenir; yetki orada da geçerlidir.
Satış, tahsilat ve destek göstergeleri 07:00'de güncellenir, eşik dışı değer ilgili kişiye iletilir, kısa yazılı özet panonun üstüne düşer. Raporu kimse Excel'de birleştirmez; yorum ve karar insanda kalır. Senaryo: rapor otomasyonu.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.