Satış Süreç Yönetimi modülü görüşmeden teklife, sözleşmeden satış sonrası takibe kadar satış zincirini tek akışta yürütür. Hedef ve gerçekleşme temsilci bazında her gün günceldir.
Satış Süreç Yönetimi, Panda ERP'nin müşteri görüşmesinden teklife, sözleşmeden satış sonrası takibe kadar satış akışını tek platformda yürüten CRM modülüdür. Ürün, hizmet ve fiyat bilgisi merkezi teklif havuzundan gelir; temsilci hedefi ve gerçekleşme oranı sistemde izlenir. Teklif, fatura ve stok modülleriyle aynı kayıt üstünde çalışır, mobil uygulamadan kullanılır.
Her temsilcinin satışı faturalardan elle toplanıyor; kim hedefin neresinde, ay bitmeden kimse bilmiyor.
1 satış yöneticisi × 3 saat / ayFiyat listesi her satışçının bilgisayarında ayrı sürümde; aynı ürüne iki müşteriye farklı fiyat gidiyor, fark sonradan çıkıyor.
1 kişi × 1 saat / haftaTeslimattan sonra müşteri aranmıyor; memnuniyet sorulmuyor, yeniden sipariş fırsatı rakibe kalıyor.
1 satışçı × 2 saat / haftaMüşteri görüşmesi, toplantı notu ve teklif geçmişi tek ekranda durur. Temsilci ne konuştuğunu karta yazar, yönetici aynı kartı görür.
Ürün, hizmet ve fiyat bilgisi merkezi teklif havuzundan gelir; iskonto yetkisi aşılırsa onaya düşer. Teklif PDF olarak müşteriye gider.
Onaylanan teklif sözleşmeye bağlanır, Sipariş modülünde açılır; stok ve fatura aynı kayıttan ilerler. Yeniden giriş yoktur.
Gerçekleşen satış temsilci hedefine kendiliğinden işlenir; teslimat sonrası arama görevi açılır. Ajan boru hattı raporunu sabah hazırlar.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Görüşme, toplantı notu ve teklif geçmişi tek ekranda; e-posta yazışması müşteri kartına bağlanır, kronolojik listelenir.
Ürün, hizmet ve fiyat bilgisi tek listeden; teklif şablonu PDF olarak çıkar, revizyon geçmişi tutulur.
Onaylanan teklif sözleşmeye dönüşür; süre, tutar ve yenileme tarihi Sözleşme Yönetimi modülüne işlenir.
Bireysel hedef tanımlanır; gerçekleşen satış otomatik kaydedilir, hedef gerçekleşme ve kapanış oranı raporlanır.
Teklif, fatura ve stok modülleriyle tam bağlantı; kazanılan satış siparişe, sipariş e-faturaya aynı kayıttan döner.
Teslimat sonrası arama, memnuniyet notu ve yeniden sipariş görevi tanımladığınız süre sonunda kendiliğinden açılır.
Fırsat, teklif ve görüşme kaydı telefondan; sahada teklif oluşturulur, müşteriye e-postayla PDF gönderilir.
Aşama bazlı boru hattı, temsilci performansı, kazanma ve kaybetme oranı tarih aralığında; çıktı Excel ve PDF.
Satış ve Teklif Ajanı; fiyat, stok ve müşteri geçmişini bir araya getirip teklif taslağını dakikalar içinde hazırlayan Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Fırsat Yönetimi tek bir satış fırsatının aşamalarını izler. Satış Süreç Yönetimi bütün zinciri kapsar: görüşme, teklif havuzu, sözleşme, hedef takibi ve satış sonrası arama. Fırsat bu zincirin bir halkasıdır; ikisi aynı müşteri kartında çalışır.
Satış yöneticisi temsilci, bölge ya da ürün grubu bazında aylık ve yıllık hedef girer. Faturalanan ya da sipariş edilen satış, seçtiğiniz kurala göre hedefe kendiliğinden işlenir. Gerçekleşme oranı temsilcinin ekranında ve yönetici panosunda her gün günceldir.
Merkezi teklif havuzunda. Ürün, hizmet, fiyat ve iskonto sınırı tek listede tutulur; satışçı teklifi bu listeden hazırlar. İskonto yetkisini aşan teklif onaya düşer. Fiyat değişince eski teklif etkilenmez, yeni teklif güncel fiyattan çıkar.
Hizmet, üretim, e-ticaret ve distribütör firmaların satış ekipleri. Teklifle satan, sözleşme imzalayan ve teslimat sonrası ilişkiyi sürdüren her ekip için uygundur. Saha ekibi mobil uygulamadan, iç satış tarayıcıdan aynı kaydı kullanır.
Onaylanan teklif Sipariş modülünde açılır; stok rezerve edilir, sevkiyat irsaliyesi e-faturaya döner. Satış zincirinin hiçbir halkası ayrı programda değildir. Teklifte yazan kalem ile faturadaki kalem aynı kayıttır, fark varsa onaya düşer.
Veri sizin sunucunuzda ya da sizin adınıza açılan bulut hesabında şifreli durur. Kullanıcı bazlı yetkiyle her temsilci kendi müşterisini ve fırsatını görür; yönetici tüm ekibi görür. Değişiklikler kayıt günlüğünde kim ve ne zaman bilgisiyle tutulur.
Evet. Uyum Mobil CRM uygulamasından fırsat listesi, teklif oluşturma ve görüşme kaydı yapılır. Sahada hazırlanan teklif PDF olarak müşteriye e-postayla gider. Çevrimdışı girilen kayıt bağlantı gelince eşitlenir; sahada da merkezdeki kadar yetki vardır.
Aşama değişikliği, bekleyen teklif ve kapanış tarihi geçen fırsat her sabah tek raporda gelir. Satış yöneticisi raporu hazırlamaz; takılan fırsata bakar, kararı o verir. Ajan aşama değiştirmez, teklif göndermez. Senaryo: rapor otomasyonu.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.