Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü müşteriyi segmentler, satış olasılığını izler, görev ve teklif adımını aynı kartta yürütür. Aday müşteriden tekrar satın alan müşteriye kadar her temas kayda geçer.
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Panda ERP'nin müşteri profilini, segmentini, görüşme geçmişini, görevlerini ve teklif sürecini tek kartta yürüten CRM modülüdür. Müşteri sektör, bölge ve satın alma davranışına göre gruplanır; satış olasılığı fırsat bazında izlenir, saha ekibi sıcak ve soğuk satış ziyaretini mobil uygulamadan kaydeder. Satış, teklif ve performans raporu tarih aralığına göre alınır.
Pazarlama hangi müşterinin hangi bölgede ve sektörde olduğunu muhasebeden Excel isteyerek öğreniyor; liste bir sonraki kampanyada baştan hazırlanıyor.
1 pazarlamacı × 3 saat / kampanyaMüşteriye teklif gitti, bir hafta sonra aranacak; hatırlatma satışçının telefon takviminde, yöneticinin haberi yok.
1 satışçı × 30 dakika / günSaha ekibi yeni müşteri adayını ziyaret ediyor, kartvizit cepte kalıyor; iki ay sonra aynı firmayı başka temsilci ziyaret ediyor.
2 temsilci × 1 saat / haftaCari bilgisi, kişiler, sektör, bölge ve satın alma sıklığı karta yazılır. Excel ve eski CRM listesi içe alınır, mükerrer kayıt birleştirilir.
Müşteriler kriterlere göre segmente ayrılır; her fırsat için aşama ve satış olasılığı girilir. Segment listesi kampanya ve rapora hazır bekler.
Arama, ziyaret ve teklif gönderimi görev olarak atanır; teklif fırsata göre hazırlanır ya da revize edilir, PDF'i karta eklenir.
Satış, teklif, müşteri ve temsilci performansı istenen dönemde ekranda ya da Excel olarak alınır. Ajan görüşme notunu karta işler, sonraki adımı önerir.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Sektör, bölge, büyüklük, kişi listesi ve satın alma geçmişi tek kartta; cari kartla aynı kayıt, çift giriş yok.
Davranış, konum ve satın alma sıklığına göre segment; segment listesi Kampanya modülüne ve rapora doğrudan aktarılır.
Fırsat bazında aşama ve olasılık; beklenen ciro raporu temsilci ve segment kırılımında, dönem bazında ekranda.
Arama, toplantı ve e-posta aktivite olarak karta işlenir; görev teslim tarihiyle atanır, geciken görev listelenir.
Fırsata göre teklif taslağı, revizyon geçmişi ve PDF çıktı aynı kartta; onaylanan teklif siparişe döner.
Saha ekibi mevcut müşteri ziyaretini ve yeni aday görüşmesini mobil uygulamadan kaydeder; rota ve ziyaret planı ekranda.
Satış, teklif, müşteri ve temsilci performansı tarih aralığına göre; çıktı ekranda, Excel ve PDF olarak alınır.
Kullanıcı yalnızca kendi bölgesini ve müşterisini görür; kimin neyi ne zaman değiştirdiği kayıt günlüğünde durur.
Satış ve Teklif Ajanı; fiyat, stok ve müşteri geçmişini bir araya getirip teklif taslağını dakikalar içinde hazırlayan Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Müşteri Yönetimi, müşteri kartı, etkileşim geçmişi ve hatırlatma gibi günlük kayıt işini kapsar. Müşteri İlişkileri Yönetimi bunun üstüne segmentasyon, satış olasılığı, teklif süreci ve saha satış akışını ekler. İkisi aynı kartı kullanır; biri kayıt, diğeri ilişkinin yönetimidir.
Sektör, bölge, büyüklük, satın alma sıklığı, son sipariş tarihi ve ilgi alanı gibi kriterleri siz belirlersiniz. Bir müşteri birden fazla segmentte olabilir. Segment listesi dinamiktir; kriteri karşılayan yeni müşteri listeye kendiliğinden girer, çıkan müşteri düşer.
Her fırsat aşamasına bir olasılık tanımlanır, satışçı gerekirse elle değiştirir. Beklenen ciro raporu tutar ile olasılığı çarparak dönem bazında gösterir. Rakam tahmin amaçlıdır; kapanış kararını ve gerçek tutarı satışçı girer, sistem tahmin etmez.
Evet. Uyum Mobil CRM uygulaması çevrimdışı çalışır; ziyaret notu, fotoğraf ve sipariş cihazda tutulur, bağlantı gelince karta eşitlenir. Sıcak satışta sipariş stok ve cari riskle karşılaştırılır; sorun varsa satış yöneticisine düşer.
Teklif taslağı fırsat kartından açılır; fiyat listesi, iskonto ve ürün kalemleri Teklif Yönetimi modülünden gelir. Revizyon geçmişi aynı kartta tutulur. Onaylanan teklif Sipariş modülünde açılır, böylece CRM ile ERP arasında yeniden giriş olmaz.
Satış ve teklif dökümü, segment bazlı ciro, temsilci performansı, aktivite sayısı ve kaybedilen fırsat nedeni tarih aralığına göre hazır gelir. Rapor Excel ve PDF olarak alınır; Dashboard modülü açıksa aynı göstergeler sabah panosunda görünür.
Veri sizin sunucunuzda ya da sizin adınıza açılan bulut hesabında durur. Kullanıcı yetkisi bölge, segment ve alan bazında tanımlanır; bayi gibi dış kullanıcı yalnızca izin verilen alanı görür. Erişim ve değişiklik kayıt günlüğünde tutulur.
Toplantı notu ve e-posta özeti müşteri kartına işlenir, bir sonraki adım görev olarak önerilir. Uzun süredir temas edilmeyen segment listelenir. Müşteriye giden her mesajı satışçı onaylar; ajan taslağı yazar, göndermez.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.