Satış Yönetimi modülü sipariş sonrası zinciri tutar: faturalama, sevkiyat, onay zinciri, bayi ve müşteri altyapısı, saha satış. Her adım aynı kaydın devamıdır.
Satış Yönetimi, Panda ERP'de onaylanan siparişin sevkiyat, e-irsaliye, e-fatura ve tahsilata kadar olan zincirini yürüten; her adımda kişi bazlı onay ve yetki tanımlayan; bayi, müşteri ve tedarikçiyle iletişimi B2B-B2C altyapısı üzerinden tek sistemde toplayan modüldür. Saha ekibi telefondan cari bakiye, stok ve sipariş durumunu görür; satış raporu temsilci, bölge ve ürün bazında alınır.
Onaylanan sipariş önce sevkiyat listesine, sonra fatura programına, sonra bayi portalına ayrı ayrı yazılıyor. Kalem sayısı değişince üçü de düzeltiliyor.
1 kişi × 20 dakika / sevkiyatSatışçı fiyat listesi dışına çıkınca müdürü arıyor; onayın hangi siparişe verildiği ay sonunda prim hesaplanırken tartışılıyor.
2 kişi × 15 dakika / siparişMüşteri ziyaretindeki temsilci açık bakiyeyi ve stoğu WhatsApp'tan muhasebeye soruyor; cevap gelene kadar ziyaret bekliyor.
2 kişi × 30 dakika / günSipariş modülünden ya da B2B portaldan gelen onaylı sipariş satış ekranına düşer; müşteri, kalem, fiyat ve teslim tarihi kayıtta hazırdır.
İskonto, vade ve tutar eşiğine göre tanımlı onaycı sırayla onaylar; onaylanmayan sipariş sevkiyata gitmez. Kim ne zaman onayladı kayıtta durur.
Toplama listesi depoya iner, sevk irsaliyesi e-irsaliyeye, irsaliye e-faturaya aynı kayıttan dönüşür. Yeniden giriş yoktur.
Temsilci telefondan cari bakiye, stok ve sipariş durumunu görür; bayi portaldan kendi siparişini ve faturasını izler. Merkez raporu bölge bazında alır.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Onaylı sipariş toplama listesi, sevk irsaliyesi ve faturaya aynı kayıttan dönüşür; e-İrsaliye ve e-Fatura modülüne doğrudan bağlanır.
İskonto, vade ve tutar eşiğine göre kişi bazlı onaycı; her adımda kimin ne yapabileceği yetki tablosunda tanımlanır.
Bayi, müşteri ve tedarikçi aynı sistemde; bayi portalı sipariş, fatura ve cari ekstreyi gösterir, bayi merkezi aramaz.
Temsilci telefondan müşteri kartı, cari hareket, stok ve fiyat listesine ulaşır; sipariş ve tahsilat sahada girilir.
Müşteri grubu ve bayi kademesine göre fiyat listesi; kampanya dönemi ve miktar iskontosu kalem bazında tanımlanır.
Satış faturası cari karta düşer; temsilci vadesi geçen alacağı ziyaret öncesi görür, tahsilat sahadan girilir.
Temsilci, bölge, ürün ve müşteri bazında ciro, iade ve kârlılık raporu; çıktı Excel ve PDF, tarih aralığı serbest.
Fırsat ve teklif CRM'de, sipariş Sipariş modülünde; satış zinciri bu kayıtların devamıdır, aynı müşteri kartı kullanılır.
Satış ve Teklif Ajanı; fiyat, stok ve müşteri geçmişini bir araya getirip teklif taslağını dakikalar içinde hazırlayan Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Sipariş modülü siparişin alınması, rezervasyon ve teslim tarihini yönetir. Satış Yönetimi sonrasını yürütür: onay zinciri, sevkiyat, e-irsaliye, e-fatura, bayi altyapısı ve saha satış. İki modül aynı kaydı kullanır; sipariş girildikten sonra satış zinciri devam eder.
İskonto oranı, vade günü, sipariş tutarı ve müşteri risk sınıfına göre onaycı tanımlanır. Her kriter için ayrı zincir olabilir; onaycı izindeyken vekil devreye girer. Onaylanmayan sipariş sevkiyat planına girmez, depoya toplama listesi düşmez.
Evet. Panda Toptan B2B portalı açıldığında bayi kendi fiyat listesiyle sipariş girer, sipariş onay zincirine düşer, bayi sevk ve fatura durumunu portaldan izler. Cari ekstre ve açık bakiye aynı ekranda görünür; bayi muhasebeyi aramaz.
Mobil uygulama ziyaret sırasında girilen sipariş ve tahsilatı cihazda tutar, bağlantı gelince merkeze aktarır. Cari bakiye ve stok son eşitleme anındaki değerle görünür; çakışan kayıt satışçıya liste olarak döner, kararı o verir.
Evet. Sevk irsaliyesi ayrı kesilir, fatura daha sonra toplu olarak irsaliyelerden üretilir. Dönem sonunda faturası kesilmemiş irsaliye listesi muhasebeye düşer; e-İrsaliye modülü açıksa irsaliye GİB'e sevk anında gider.
Temsilci bazlı ciro, tahsilat ve iade verisi raporda hazırdır; prim kuralı tanımlanırsa dönem sonu prim listesi taslak olarak çıkar. Onayı satış müdürü verir, bordroya aktarım İnsan Kaynakları modülüyle yapılır; itiraz kayıt üstünde çözülür.
Evet. Cari kartta tanımlı risk limiti ve vadesi geçen alacak sipariş onayında kontrol edilir; limit aşımında sipariş onaycıya düşer ya da kurala göre engellenir. Karar her durumda bir kişide kalır; sistem kendi başına sevkiyat açmaz.
Müşterinin 'onaylıyoruz' e-postası okunur, teklif siparişe dönüşür, stok kontrol edilir, teslim tarihi müşteriye bildirilir. Fiyatı değişen ya da stoğu olmayan kalem satışçıya düşer; onay zinciri insanlarda kalır. Senaryo: sipariş girişi.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.