Satış ve CRM

Teklif yönetimi nedir?

Teklif yönetimi, müşteriye verilecek fiyat tekliflerinin hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi, revize edilmesi ve sonucunun izlenmesi sürecidir.

Sizi arayalım WhatsApp
Teklif yönetimi ile ilgili bir çalışma ortamı
Kısaca

ERP'de teklif ürün kartından fiyat ve stok bilgisini alır; onaylanınca siparişe dönüşür. Böylece aynı veri tekrar yazılmaz, hangi teklifin ne durumda olduğu görünür. İskonto limiti aşılırsa yönetici onayına gider, müşteri revize isterse yeni sürüm açılır ve eskisi kayıtta kalır.

Teklif yönetimi hakkında bilmeniz gerekenler

Teklif yönetimi: Teklif süreci nasıl işler?

Teklif süreci nasıl işler?

Satış temsilcisi müşteri talebine göre teklifi hazırlar: kalemler, miktar, birim fiyat, iskonto, vade ve geçerlilik süresi. Gerekirse iskonto limitini aşan teklif yönetici onayına gider. Onaylanan teklif PDF olarak müşteriye iletilir. Müşteri revize isterse yeni sürüm oluşturulur, eskisi kaydında kalır. Müşteri kabul ederse teklif siparişe dönüşür, stok rezervi ve sevkiyat planı başlar. Reddedilirse neden kayda geçer. Birim fiyatlar ve stok durumu ürün kartından geldiği için teklifte yanlış fiyat veya stokta olmayan ürün verme riski azalır.

Teklif yönetimi: Kimler kullanır?

Kimler kullanır?

Satış temsilcileri teklif hazırlar ve takip eder. Satış müdürü iskonto ve fiyat onayı verir. Maliyet ve üretim planlama, özel ürün tekliflerinde süre ve maliyet bilgisini sağlar. Satın alma, tedarikçi fiyatı gerektiren kalemlerde tedarikçi teklifini toplar. Finans, vade ve ödeme koşullarını kontrol eder. Yönetim teklif-sipariş dönüşüm oranını izler. Teklif sürümleri kayıtta tutulduğu için müşteriyle hangi fiyatın ne zaman konuşulduğu sonradan görülür ve ihtilaf çıkma ihtimali azalır.

Teklif yönetimi: Dikkat edilecekler

Dikkat edilecekler

Teklifler Word ve Excel dosyalarında dağılıyorsa güncel sürüm bulunamaz. Standart bir şablon kullanın ve fiyat listesini tek kaynaktan alın. Geçerlilik süresi ve döviz kuru varsayımı teklifte açıkça yazılmalıdır. İskonto yetki matrisi belirleyin. Verilen tekliflerin takibini unutmayın; müşteri dönmediğinde hatırlatma görevi açılmalıdır. Teklif ile sipariş arasındaki farklar kayda geçmelidir. Teklifin geçerlilik süresi dolduğunda sistemin hatırlatma yapması ve teklif durumlarının düzenli gözden geçirilmesi açık işleri görünür kılar.

Teklif yönetimi sizin işinizde nasıl çalışır, birlikte bakalım

Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.

  • Aynı gün içinde dönüş
  • 15+ yıl deneyim
  • 90 müşteri işletme
Sizi arayalım WhatsApp’tan yazın Hemen arayın 0312 334 74 87

Panda AI bu konuda ne yapar?

Panda AI tedarikçi tekliflerini PDF ve e-postadan okuyup karşılaştırma tablosu çıkarır. Satış tekliflerinde müşteri talebinden kalem taslağı hazırlar. Fiyat ve gönderim kararı insanda kalır.

İlgili sayfalar

Teklif yönetimi hakkında sık sorulan sorular

Teklif ile proforma fatura aynı mıdır?

Hayır. Teklif satış öncesi fiyat önerisidir. Proforma fatura ise ön fatura niteliğindedir ve ödeme ya da gümrük işlemleri için istenebilir, resmi fatura yerine geçmez.

Teklif siparişe nasıl dönüşür?

Müşteri kabul ettiğinde ERP'de teklif tek tıkla siparişe dönüştürülür. Kalemler, fiyatlar ve vade siparişe taşınır, tekrar yazılmaz.

Teklif yönetimi ekranlarını kendi verinizle görün

Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.

  • 15+ yıl kurumsal yazılım deneyimi
  • Bulutta ya da kendi sunucunuzda
  • KVKK uyumlu süreçler